Спектакль решен средствами театра масок. Сюжет известной мультипликационной сказки стал музыкальным приключением для ребят из дворовой команды, лидер которой влюбился в девочку из богатой семьи. Для нее он разыгрывает целое музыкальное шоу, отведя ей роль Принцессы, себе — Трубадура, а на роль Глупого короля пригласив Дворника. Его друзья примеряют на себя маски бременских музыкантов. В исполнении кукольников известная история заиграет новыми красками и зазвучит новыми голосами.

В записи вокальных партий вместе с артистами «Арлекина» (Тамарой Бажиной, Ириной Ландман, Тимуром Шаймиевым) принимали участие профессиональные певцы: Екатерина Новикова и Павел Подхватилин (солист группы «Bridge to you»), — а также Матвей Бакшук, Борис Мордохович, Егор Пономарев, Константин Шмидт, Владимир Шульгин. Педагог по вокалу — Екатерина Новикова.